Notre équipe

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_DSC_0047.jpgParcours de Patrick

Patrick est un professionnel de l'investissement talentueux et dévoué, avec une approche centrée sur le client, qui souhaite faire partager sa passion et son expérience en matière d’ingénierie patrimoniale. Patrick s'efforce toujours de tendre vers l'excellence. Son parcours unique inclut à la fois une grande expérience internationale et une solide formation (diplôme d'ingénieur, Master de Finance et CFA). Son expertise lui donne un avantage considérable quand il s'agit d'analyser votre situation en détails ainsi que d'optimiser votre patrimoine et concevoir pour vous des stratégies sur-mesure et durable dans le temps. Expérience à l'international, ancien analyste et gestionnaire de SICAV, compétences analytiques de haut niveau; autant d'éléments qui vous apporteront une valeur ajoutée indéniable pour accomplir vos objectifs sur le long-terme.

Patrick a grandi à Toulouse. En 1996, Patrick a emmené sa passion pour la finance à Paris, où il a ouvert un club d'investissement chargé de gérer un portefeuille d’actions et de fonds communs de placement en euros. Il obtient son diplôme d'ingénieur de l'EPF (anciennement École Polytechnique Féminine) en étant majeur de promotion. Durant ses études, il découvre comment les marchés financiers fonctionnent au cours de stages chez BNP Paribas à Chicago, JP Morgan à Paris et Euronext / NYSE à Londres. Sa première expérience dans les services financiers a ancré en lui les valeurs d'excellence et d'intégrité.

En 1999, il déménage à Chicago pour travailler à nouveau chez Euronext / NYSE. Il a aussi commencé à gérer un deuxième portefeuille (cette fois en dollars américains). Il a également obtenu un Master de Finance à l'Illinois Institute of Technology de Chicago.

En 2000, Patrick a rejoint UBS Global Asset Management - Brinson Partners à Chicago, qui gérait alors 600 milliards de dollars. Il a alors rapidement gravi les échelons. Il est devenu le plus jeune analyste financier de l'équipe. Patrick a acquis une notoriété pour son expertise dans la gestion de portefeuille.

Après 15 ans à aider ses amis avec leurs investissements, il crée BFM, et décide d’apporter son expérience en gestion pour aider les personnes et les familles a vivre la vie qu'ils souhaitent. Son objectif est de vous donner la chance d'accéder à une retraite réussie et confortable. Être compétent ne lui suffisait plus. Il voulait apporter du sens et de la morale à son travail.

Expérience

  • 20 ans d’expérience
  • Gère plusieurs milliards de dollars
  • Fondateur de BFM (2009)
  • PROMANAGE (2010 - présent)
    Chief Investment Officer
    Gère les comptes retraites de 70 000+ personnes
  • UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (2000 - 2010)
    Directeur, Analyste / Gestionnaire de SICAV/OPVCM
  • Professeur assistant de finance
  • Analyste financier (CFA - 2003)
  • Master en finance (Chicago)
  • Diplôme d'ingénieur (Paris)

En savoir plus​ sur Patrick sur son profil LinkedInlinkedin.png

BFM dans un magazine.

Prix de leadership (vidéos de la cérémonie et de l’entretien)

"Que signifie CFA?"

Le titre de CFA est un diplôme internationalement reconnu. Ses titulaires sont tenus de :

  • Placer l'intérêt de leurs clients avant leurs propres intérêts.
  • Rester objectif et indépendant.
  • Être intègre.
  • Mettre à jour et accroître​ leurs connaissances en finance.
  • Être transparent en cas de conflits d'intérêt et vis-à-vis des questions juridiques.

Outstanding Alumnus Award interview

 

Dr. Bernanke fut président la Réserve fédérale (FED) de 2006 à 2014 et personnalité de l'année 2009 par le magazine américain Times pour avoir sauvé les États-Unis du désastre financier.

Jack Bogle, fondateur et PDG retraité de groupe Vanguard qui est l’une des plus grandes sociétés de fonds de placements au monde. Il a fondé le premier fond indiciel de placements à la disposition du grand public : le Vanguard 500 Index Fund.

 

Dr. Daniel Kahneman, expert dans le processus décisionnel, lauréat du Prix Nobel d'Economie. Il est l'auteur du best-seller "Thinking, Fast and Slow" qui est l'un des meilleurs livre que Patrick n'ait jamais lu.

Dan Fuss, CFA compte 57 ans d'expérience et travaille chez Loomis Sayles depuis 1976. Il est vice-président et gère des fonds obligataires. Dan a reçu à la fois le prix "Institutional Investor Money Management Lifetime Achievement" et celui de "Lipper Excellence in Investing".

Dr. Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, a été le PDG et co-directeur des placements de PIMCO de 2007 à 2014. Il est également chroniqueur pour Bloomberg et contribue à la rédaction d’articles dans le Financial Times.

Ralph Wanger, CFA, est l'un des plus grands investisseurs. Il était le fondateur, directeur et président du fond Acorn (1970 à 2003). Le fond a eu le meilleur rendement sur 40 ans (1970-2010), surpassant le S&P 500 de 4% par an.

 

Dr. Michael Hasenstab, Chief Investment Officer, gestionnaire du fond Templeton Global Bond depuis 2001. Il est l'un des plus grands gestionnaires obligataires au monde (plus de $200 milliards en 2015). Il a également escaladé le mont Everest.

Dr. Eugene Fama, est connu pour son travail sur la théorie du portefeuille, l'évaluation des actifs et le comportement du marché boursier. Il a reçu le Prix Nobel d'Economie en 2013.

 

Rob Arnott est le fondateur de Research Affiliates (plus de $150 milliards d'actifs sous gestion) et le gérant du fond PIMCO All Asset. C'est un investisseur qui aime la recherche (100 articles) sur la gestion quantitative.

Gary Brinson est le fondateur de Brinson Partners. Gary est aussi une "Living Legend" dans le monde financier. Il fut le Chief Investment Officer de UBS Asset Management. II a reçu le prix "Professional Excellence" du CFA Institute.

 

Nos conseillers

Michel Deloison

Deloison.jpgMichel, expert financier retraité, a près de quarante ans d'expérience en investissement. Il a commencé sa carrière à la direction financière de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (NSM, devenue filiale de ABN Amro). Il fut dirigeant de plusieurs sociétés de Bourse pour rejoindre plus tard le groupe BNP Paribas. Chez Paribas, en plus de ses fonctions de dirigeant de la société de bourse, il a assuré la Présidence de la société de gestion de portefeuille de cette filiale. Il était administrateur d'une Sicav jusqu'en 2014. Michel est ancien Adjoint au Maire de Neuilly sur Seine (1983-2014). Il est chevalier de la Légion d'Honneur.

En 1989, Michel a invité Patrick à découvrir le Palais Brongniart et la Bourse de Paris. Cette visite est l'élément déclenchant de la passion de Patrick pour les marchés financiers.

Michel est diplômé de l’ESSEC, membre honoraire de Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et ancien élève du CFAF.

Ivan Leveille Nizerolle, CFA, FRM

Iva-cropn.jpgIvan a près de trente ans d'expérience. Il a commencé sa carrière à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics. En 1989, il rentre au Groupe Crédit Agricole en tant que trader pour les produits dérivés et taux d'intérêt sur ​​les marchés français et allemand. En 1996, il rejoint le département d'audit interne en tant que responsable du contrôle des risques sur les produits garantis. Il a déménagé à Chicago en 1999 et a exercé en tant qu’analyste se concentrant sur l'arbitrage et la gestion multi-stratégie basée en Amérique du Nord. Puis il devient Senior Portfolio Manager, directeur général du Crédit Agricole Asset Management Alternative Investments (CAAM AI), qui gère alors un capital de 15 milliard de dollars.

Il est expert dans l'allocation d'actifs et dans la sélection pertinente des fonds d’investissement. Ivan a un DESS en Finance de l'Université Paris-Dauphine. Il possède également une maîtrise en économie de l'Université de Paris-Sorbonne et d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale des Travaux Publics (ESTP).

Caroline Attia

Iva-cropn.jpgAncienne membre de l’équipe de France de ski pendant 9 ans, Caroline est victorieuse en coupe du monde de descente et a participé à deux Jeux Olympiques. Elle a exercé pendant 25 ans le métier de trader au sein du Crédit Agricole et de la Société Générale. Son savoir-faire porte sur les activités de market-making et de compte propre sur les marchés de taux d’intérêts court et long-terme ainsi que sur le développement transversal de plateformes de trading électronique.

Cette double expérience de ski et trading, deux métiers à haut risque, ont forgé chez elle la conviction que les processus décisionnels, psychologiques, émotionnels ainsi que l’éthique personnelle sont des facteurs clés de la réussite… ou de l’échec. Elle est l’auteure d’un ouvrage dédié à la psychologie de la prise de décision en finance « Financiers sur le divan ». Elle concilie aujourd’hui une activité de thérapeute avec une pratique de conseil et d’accompagnement auprès des entreprises et des institutions.

Caroline Attia est diplômée des Universités de Paris Dauphine, Assas et Toulouse (en Marketing, Economie et Psychologie), et de HEC (MBA).

Gilles de Barbeyrac

gilles2.jpgGilles travaille depuis 2014 en tant qu'analyste de risques de crédit chez Caceis, une banque dépositaire qui fait partie du groupe Crédit Agricole. Gilles est titulaire d'une Maîtrise des Sciences de Gestion de l’Université Paris-Dauphine et d’un MBA en finance de Loyola University Chicago. Il a également réussi l’examen du CFA en 2004 (3ème niveau). Spécialiste en gestion des risques financiers, Gilles a travaillé​ au département Risk Management de Calyon Financial de 1999 à 2008. Il est devenu counterparty risk manager de la société en 2006. Il est maintenant le credit risk manager de RBC Investor Services Bank France, une banque dépositaire faisant partie du groupe Royal Bank of Canada.

Laurent Barocas

gilles2.jpgLaurent Barocas est Directeur Produit des outils de gestion de portefeuilles chez Bloomberg. Avant de rejoindre Bloomberg en 2010, Laurent a œuvré pendant plus de dix ans sur les marchés financiers dans le domaine de la gestion d’actifs au sein de gérants et banques d’investissements. En début de carrière, il était responsable de la stratégie de couverture taux des portefeuilles d’investissements chez ABN AMRO/LaSalle Bank à Chicago. Ensuite, il fut responsable clientèle des indices Fixed Income et outils analytiques chez Citi et Lehman Brothers à Londres. En 2008, Laurent a rejoint l’équipe Index, Portfolio & Risk Solutions chez Barclays Capital en tant que Directeur.

Laurent est titulaire d’un Master de l’Université Paris-Dauphine en informatique de gestion et d’un MBA en finance de l’Université de Chicago Booth School of Business.

Fabienne Legger

gilles2.jpgFabienne dispose de plus de 15 ans d’expérience dans les domaines de la Stratégie, des Opérations, de la création d’entreprise/d’activités, de la conduite du changement, de la Règlementation, ou encore du Développement à l’international. Elle débute sa carrière en 1994 au sein du Groupe Euronext (ex. SBF-Bourse de Paris), ou elle assume la responsabilité de diverses activités et de nombreux projets en Europe, aux États-Unis et en Asie Pacifique. Dont une participation active au sein de l’équipe en charge de concrétiser l’accord technologique conclu entre Euronext et le CME (trading/clearing). Elle vit depuis 2003 en Suisse ou elle a développé son champ d’intervention aux domaines du courtage boursier, de la banque et de l’assurance. Elle a notamment travaillé en Europe pour des groupes tels que Interactive Brokers, Credit Suisse, E*TRADE, SwisRe et UBS en tant que Head of Regional Business ou Operations. Elle intervient actuellement en tant que Management Consultant.

Fabienne est diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris (École de Commerce), est passionnée par la création et conduite de stratégie visant à construire des activités profitables et viables - de façon socialement responsable.

Steve Moffitt, PhD

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Steve a plus de 30 ans d’expérience en investissement en tant qu’analyste quantitatif, trader, et professeur à la Stuart School of Business (Illinois Institute of Technology). Il a commencé sa carrière en tant qu’analyste à la NASA pendant les missions d’Apollo vers la lune. Il fut un champion d’échec et de backgammon et un chercheur en biostatistique à Emory University.

Ses diverses expériences lui ont permis d’avoir une approche différente des marchés financiers. Il va bientôt publier deux livres (1.000 pages) "The Strategic Analysis of Financial Markets." Son rêve pendant sa retraite est de publier plus de livres sur comment les traders utilisent des principes de psychologie et statistiques pour développer des nouveaux systèmes de trading.

Steve fut le professeur de finance comportementale (behavioral finance) en 1999. Il a un Master en Mathématiques et un Doctorat en statistiques.

Pierre Monperrus

gilles2.jpgPierre est Directeur chez PwC, un cabinet de conseil en stratégie et management à Chicago. Fort de treize années d'expérience, il est spécialisé dans l'optimisation et la transformation de la fonction finance pour améliorer la performance des entreprises. Pierre est titulaire d'une Maîtrise en Droit des Affaires et il est diplômé d'une grande école de commerce. Il est titulaire d’un MBA de la Kellogg School of Management de l’Université de Northwestern.

 

 

Sagar Sheth

gilles2.jpgSagar est le Managing Director chez MKM Partners. Il est responsable du bureau de Chicago pour le Midwest. Auparavant, il était Director dans le Global Markets Group de Deutsche Bank et Director dans le groupe action de UBS Investment Bank. Il a aussi travaillé à UBS Global Asset Management et Morgan Stanley (DFS). Sagar est aussi professeur à IIT Stuart School of Business.

Il a un MBA de l’Université de Chicago Booth School of Business et un Bachelor in Economics de l’Université du Michigan. Il a aussi une licence d’agent immobilier.

Zoe Von-Streng

gilles2.jpgZoe a plus de vingt ans d'expérience en investissement. Elle a commencé sa carrière à UBS Global Asset Management en 1986. Elle fut Managing Director et gérante de portefeuilles internationaux et de SICAV. Elle a dirigé des équipes d'analystes à Londres et Zurich.

Zoe a un Master de Droit et une master en économie de l'Université de Zurich.

 

 

Patrick dans les médias

 

Nos Partenaires

Fonds ou Tracker (ETF) actions, obligations ou alternatifs, notre processus de sélection utilise des filtres qualitatifs (équipe de gestion, valorisation des titres, société…) et quantitatifs (frais, performance, taux de rotation,…) .

Nous travaillons ainsi avec des personnes dont nous connaissons bien les techniques d’investissement et les méthodes de gestion. Nous avons rencontrés plus de 400 gérants à  Paris, Londres, Genève, Zurich, New-York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Tokyo, Hong-Kong…

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