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  • Bilan patrimonial
  • Préparation à la retraite
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  • Personnalisation de solutions​

En 2008 et 2009, nous avons fait face à la crise financière la plus globale et la plus profonde jamais rencontrée depuis la grande dépression. Les défis rencontrés nous ont obligés à revoir l'âge de notre départ à la retraite, nos stratégies d'épargne, le financement des études de nos enfants ou encore à repousser l'achat d'une maison. Il est aujourd'hui plus important que jamais de réexaminer votre allocation d'actifs et de créer un plan financier personnalisé.

Nous adaptons nos conseils à
vos besoins actuels et futurs.

Parce que chaque client est unique, nous travaillons individuellement avec chacun d'entre vous, en adaptant nos conseils et nos services afin de mieux répondre à vos besoins propres.

Notre planification financière méticuleuse et le suivi exceptionnel que nous vous offrons font la différence.

 

Nous sommes votre directeur financier privé.

Les entretiens et le bilan patrimonial nous permettront de définir une stratégie sur mesure en fonction de votre profil d’investisseur.

Notre mission commence par un travail d'écoute et une analyse de l'ensemble de vos avoirs financiers et immobiliers.

BFM étant conçu pour la mobilité internationale, nos conseils spécifiques apportent des réponses adaptées aux expatriés.

Un plan personnalisé est construit qui apporte la sécurité financière en prenant en compte les contraintes économiques, affectives et temporelles.

Des comptes rendus de vos investissements et de votre plan personnalisé sont adressés ​régulièrement, incluant des recommandations quand un changement est requis.

Nous assurons un suivi personnalisé et confidentiel de votre patrimoine. L’écoute et la compréhension de vos attentes sont primordiales.

Nos clients se trouvent en Amérique du Nord, Europe, et Asie. Nous avons une approche impartiale dans le choix de notre clientèle. Notre clientèle est composée d'expatriés, cadres, entrepreneurs, professionnels, et hommes/femmes d’affaires. Nous prenons soin de tous nos clients, des particuliers ayant des portefeuilles de plusieurs millions de dollars, aux personnes qui n'ont pas actuellement de patrimoine.

“La découverte, c'est de voir ce que tout le monde voit et de penser ce que personne ne pense” - Albert Szent-Gyorgi, prix Nobel.

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