Notre équipe

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_DSC_0047.jpgParcours de Patrick

Patrick est un professionnel de l'investissement talentueux et dévoué, avec une approche centrée sur le client, qui souhaite faire partager sa passion et son expérience en matière d’ingénierie patrimoniale. Patrick s'efforce toujours de tendre vers l'excellence. Son parcours unique inclut à la fois une grande expérience internationale et une solide formation (diplôme d'ingénieur, Master de Finance et CFA). Son expertise lui donne un avantage considérable quand il s'agit d'analyser votre situation en détails ainsi que d'optimiser votre patrimoine et concevoir pour vous des stratégies sur-mesure et durable dans le temps. Expérience à l'international, ancien analyste et gestionnaire de SICAV, compétences analytiques de haut niveau; autant d'éléments qui vous apporteront une valeur ajoutée indéniable pour accomplir vos objectifs sur le long-terme.

Patrick a grandi à Toulouse. En 1996, Patrick a emmené sa passion pour la finance à Paris, où il a ouvert un club d'investissement chargé de gérer un portefeuille d’actions et de fonds communs de placement en euros. Il obtient son diplôme d'ingénieur de l'EPF (anciennement École Polytechnique Féminine) en étant majeur de promotion. Durant ses études, il découvre comment les marchés financiers fonctionnent au cours de stages chez BNP Paribas à Chicago, JP Morgan à Paris et Euronext / NYSE à Londres. Sa première expérience dans les services financiers a ancré en lui les valeurs d'excellence et d'intégrité.

En 1999, il déménage à Chicago pour travailler à nouveau chez Euronext / NYSE. Il a aussi commencé à gérer un deuxième portefeuille (cette fois en dollars américains). Il a également obtenu un Master de Finance à l'Illinois Institute of Technology de Chicago.

En 2000, Patrick a rejoint UBS Global Asset Management - Brinson Partners à Chicago, qui gérait alors 600 milliards de dollars. Il a alors rapidement gravi les échelons. Il est devenu le plus jeune analyste financier de l'équipe. Patrick a acquis une notoriété pour son expertise dans la gestion de portefeuille.

Après 15 ans à aider ses amis avec leurs investissements, il crée BFM, et décide d’apporter son expérience en gestion pour aider les personnes et les familles a vivre la vie qu'ils souhaitent. Son objectif est de vous donner la chance d'accéder à une retraite réussie et confortable. Être compétent ne lui suffisait plus. Il voulait apporter du sens et de la morale à son travail.

Expérience

  • 20 ans d’expérience
  • A géré plusieurs milliards de dollars
  • Fondateur de BFM (2009)
  • PROMANAGE (2010 - 2017)
    Chief Investment Officer
    A géré les comptes retraites de 70 000+ personnes
  • UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (2000 - 2010)
    Directeur, Analyste / Gestionnaire de SICAV/OPVCM
  • Professeur assistant de finance
  • Analyste financier (CFA - 2003)
  • Certified Financial Planner (CFP®)
  • Master en finance (Chicago)
  • Diplôme d'ingénieur (Paris)

 

En savoir plus sur Patrick sur son profil LinkedInlinkedin.png

☂ 2018-2022 Five Star Wealth Managers

☂ BFM dans un magazine.

☂ Investopedia Top 100 Advisors (2018)

☂  Prix de leadership (vidéos de la cérémonie et de l’entretien).

Que signifie CFA?

Le titre de CFA est un diplôme internationalement reconnu. Ses titulaires sont tenus de :

  • Placer l'intérêt de leurs clients avant leurs propres intérêts.
  • Rester objectif et indépendant.
  • Être intègre.
  • Mettre à jour et accroître leurs connaissances en finance.
  • Être transparent en cas de conflits d'intérêt et vis-à-vis des questions juridiques.​

    Découvrir pourquoi il est bon de travailler avec un CFA Charterholder.

 

Dr. Bernanke fut président la Réserve fédérale (FED) de 2006 à 2014 et personnalité de l'année 2009 par le magazine américain Time pour avoir sauvé les États-Unis du désastre financier. Il est lauréat du Prix Nobel d'Economie.

Jack Bogle, fondateur et PDG retraité de groupe Vanguard qui est l’une des plus grandes sociétés de fonds de placements au monde. Il a fondé le premier fond indiciel de placements à la disposition du grand public : le Vanguard 500 Index Fund.

Ken Griffin, philanthrope, est le fondateur de Citadel, l’un des plus important et prestigieux hedge fund au monde. Ken a donné $125 millions à l’Université de Chicago.

Dr. Daniel Kahneman, expert dans le processus décisionnel, lauréat du Prix Nobel d'Economie. Il est l'auteur du best-seller "Thinking, Fast and Slow" qui est l'un des meilleurs livre que Patrick n'ait jamais lu.

Howard Marks, CFA, un investisseur milliardaire et fondateur et chairman d'Oaktree Capital Management ($120 milliards sous gestion). Il a cinquante ans d'expérience.

Dr. Mohamed El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, a été le PDG et co-directeur des placements de PIMCO de 2007 à 2014. Il est également chroniqueur pour Bloomberg et contribue à la rédaction d’articles dans le Financial Times.

Ralph Wanger, CFA, est l'un des plus grands investisseurs. Il était le fondateur, directeur et président du fond Acorn (1970 à 2003). Le fond a eu le meilleur rendement sur 40 ans (1970-2010), surpassant le S&P 500 de 4% par an.

 

Dr. Michael Hasenstab, Chief Investment Officer, gestionnaire du fond Templeton Global Bond depuis 2001. Il est l'un des plus grands gestionnaires obligataires au monde (plus de $200 milliards en 2015). Il a également escaladé le mont Everest.

Dr. Eugene Fama, est connu pour son travail sur la théorie du portefeuille, l'évaluation des actifs et le comportement du marché boursier. Il a reçu le Prix Nobel d'Economie en 2013.

Rob Arnott est le fondateur de Research Affiliates (plus de $150 milliards d'actifs sous gestion) et le gérant du fond PIMCO All Asset. C'est un investisseur qui aime la recherche (100 articles) sur la gestion quantitative.

Gary Brinson est le fondateur de Brinson Partners. Gary est aussi une "Living Legend" dans le monde financier. Il fut le Chief Investment Officer de UBS Asset Management. II a reçu le prix "Professional Excellence" du CFA Institute.

Jeremy Grantham est le co-fondateur de GMO en 1977. Il est "chief investment strategist" et membre de l'équipe d'allocation d'actif. GMO gère plus de 70 milliards de dollars. Il a commencé sa carrière en tant qu'économiste chez Royal Dutch Shell.

Jean-Marie Eveillard est conseiller du fond First Eagle Global ($100 milliards). De 1979 à 2004, il fut le gérant et il a battu l'indice MSCI World de 4.4% par an. En 2003, il a reçu le prix "Lifetime Achievement Award" de Morningstar.

Bill Nygren, Chief Investment Officer U.S. Equities de Harris Associates ($140 milliards sous gestion), est gestionnaire des fonds Oakmark et Oakmark Global Select. De 1991 à 2018, le S&P 500 est monté plus de 13 fois mais le fond Oakmark est monté de 26 fois.

Joel Greenblatt est un investisseur, manager de hedge fund, et auteur. La performance annualisé de son fond à Gotham Capital fut de 40% de 1985 à 2006. Il est aussi professeur a la Columbia University Graduate School of Business.

Dr.Myron Scholes, est connu pour son travail sur les options ("Black & Scholes pricing model"). Il a reçu le Prix Nobel d'Economie en 1997.

James Grant, journaliste financier et historien, est le fondateur du «Grant’s Interest Rate Observer», une publication bimensuelle sur les marches financier. Il a gagné en 2015 le Hayek Prize du Manhattan Institute for Policy Research.

Dan Fuss, CFA compte 57 ans d'expérience et travaille chez Loomis Sayles depuis 1976. Il est vice-président et gère des fonds obligataires. Dan a reçu à la fois le prix "Institutional Investor Money Management Lifetime Achievement" et celui de "Lipper Excellence in Investing".

Christine Lagarde est la présidente de la Banque centrale européenne. Elle
fut la directrice générale du FMI (2011-2019).​ Après une carrière au sein du cabinet d'avocats d'affaires international américain Baker & McKenzie (chairman), elle occupe le poste ministre de l'Économie de 2007 à 2011, ce qui fait d'elle la première femme à occuper ce poste dans un pays du G8.

John Calamos, est le fondateur de Calamos Asset Management (1977) et gère plus de $20 milliards. Il a reçu le prix Standard & Poors/BusinessWeek awards pour "Excellence in Fund Management".

Marcus Lemonis est le chairman et CEO de Camping World, Good Sam Enterprises, Gander Outdoors and The House Boardshop, et la star de la série sur CNBC "The Profit".

Steve Romick a lancé le fond Crescent en 1993. Il a gagné le Morningstar’s U.S. Allocation Fund Manager of the Year Award, et a été nominé pour le Morningstar’s Domestic Stock Manager of the Decade Award et le Morningstar’s Allocation/Alternatives Fund Manager of the Year Award.

Dan Ivascyn est le Group Chief Investment Officer de PIMCO avec $1.8 millard d’actif. C’est l’un des plus grand gestionnaire de fond obligataire. Il a gagné le Morningstar Fixed-Income Fund Manager of the Year.

John Rogers, fondateur, président, co-PDG et directeur des investissements d'Ariel Investments. John a été mis en avant aux côtés des investisseurs légendaires Warren Buffett, Sir John Templeton et Ben Graham dans le livre distingué : The World's 99 Greatest Investors.

Mario Gabelli est un millardaire qui a crée Gabelli Asset Management en 1977. Il fut le Morningstar's Portfolio Manager of the Year en 1997, et aussi le Money Manager of the Year par Institutional Investor en 2011.

Cliff Asness est le fondateur et Chief Investment Officer de AQR Capital Management. Il gère plus de 100 milliards. Le Financial Analysts Journal lui a donné deux fois le Graham and Dodd Award pour la meilleure recherche, et aussi, le Graham and Dodd Excellence Award.

Rick Rieder est le Directeur des investissements obligataires chez BlackRock et le Chef de l'équipe d'investissement en allocation globale. Responsable d'environ 2,4 trillions de dollars d'actifs, il est le Président du Conseil d'investissement de BlackRock à l'échelle de l'entreprise. Il a également remporté le prix du meilleur gestionnaire de portefeuille décerné par Morningstar.

 

 

 

   

The future of BFM

 

 

   

 

Nos conseillers

Ivan Leveille Nizerolle, CFA, FRM

Iva-cropn.jpgIvan a près de trente ans d'expérience. Il a commencé sa carrière à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics. En 1989, il rentre au Groupe Crédit Agricole en tant que trader pour les produits dérivés et taux d'intérêt sur les marchés français et allemand. En 1996, il rejoint le département d'audit interne en tant que responsable du contrôle des risques sur les produits garantis. Il a déménagé à Chicago en 1999 et a exercé en tant qu’analyste se concentrant sur l'arbitrage et la gestion multi-stratégie basée en Amérique du Nord. Puis il devient Senior Portfolio Manager, directeur général du Crédit Agricole Asset Management Alternative Investments (CAAM AI), qui gère alors un capital de 15 milliard de dollars.

Il est expert dans l'allocation d'actifs et dans la sélection pertinente des fonds d’investissement. Ivan a un DESS en Finance de l'Université Paris-Dauphine. Il possède également une maîtrise en économie de l'Université de Paris-Sorbonne et d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale des Travaux Publics (ESTP).

Caroline Attia

Iva-cropn.jpgAncienne membre de l’équipe de France de ski pendant 9 ans, Caroline est victorieuse en coupe du monde de descente et a participé à deux Jeux Olympiques. Elle a exercé pendant 25 ans le métier de trader au sein du Crédit Agricole et de la Société Générale. Son savoir-faire porte sur les activités de market-making et de compte propre sur les marchés de taux d’intérêts court et long-terme ainsi que sur le développement transversal de plateformes de trading électronique.

Cette double expérience de ski et trading, deux métiers à haut risque, ont forgé chez elle la conviction que les processus décisionnels, psychologiques, émotionnels ainsi que l’éthique personnelle sont des facteurs clés de la réussite… ou de l’échec. Elle est l’auteure d’un ouvrage dédié à la psychologie de la prise de décision en finance « Financiers sur le divan ». Elle concilie aujourd’hui une activité de thérapeute avec une pratique de conseil et d’accompagnement auprès des entreprises et des institutions.

Caroline Attia est diplômée des Universités de Paris Dauphine, Assas et Toulouse (en Marketing, Economie et Psychologie), et de HEC (MBA).

Gilles de Barbeyrac

gilles2.jpgGilles travaille depuis 2014 en tant qu'analyste de risques de crédit chez Caceis, une banque dépositaire qui fait partie du groupe Crédit Agricole. Gilles est titulaire d'une Maîtrise des Sciences de Gestion de l’Université Paris-Dauphine et d’un MBA en finance de Loyola University Chicago. Il a également réussi l’examen du CFA en 2004 (3ème niveau). Spécialiste en gestion des risques financiers, Gilles a travaillé au département Risk Management de Calyon Financial de 1999 à 2008. Il est devenu counterparty risk manager de la société en 2006. Il est maintenant le credit risk manager de RBC Investor Services Bank France, une banque dépositaire faisant partie du groupe Royal Bank of Canada.

Laurent Barocas

gilles2.jpgLaurent Barocas est Directeur Produit des outils de gestion de portefeuilles chez Bloomberg. Avant de rejoindre Bloomberg en 2010, Laurent a œuvré pendant plus de dix ans sur les marchés financiers dans le domaine de la gestion d’actifs au sein de gérants et banques d’investissements. En début de carrière, il était responsable de la stratégie de couverture taux des portefeuilles d’investissements chez ABN AMRO/LaSalle Bank à Chicago. Ensuite, il fut responsable clientèle des indices Fixed Income et outils analytiques chez Citi et Lehman Brothers à Londres. En 2008, Laurent a rejoint l’équipe Index, Portfolio & Risk Solutions chez Barclays Capital en tant que Directeur.

Laurent est titulaire d’un Master de l’Université Paris-Dauphine en informatique de gestion et d’un MBA en finance de l’Université de Chicago Booth School of Business.

Fabienne Legger

gilles2.jpgFabienne dispose de plus de 15 ans d’expérience dans les domaines de la Stratégie, des Opérations, de la création d’entreprise/d’activités, de la conduite du changement, de la Règlementation, ou encore du Développement à l’international. Elle débute sa carrière en 1994 au sein du Groupe Euronext (ex. SBF-Bourse de Paris), ou elle assume la responsabilité de diverses activités et de nombreux projets en Europe, aux États-Unis et en Asie Pacifique. Dont une participation active au sein de l’équipe en charge de concrétiser l’accord technologique conclu entre Euronext et le CME (trading/clearing). Elle vit depuis 2003 en Suisse ou elle a développé son champ d’intervention aux domaines du courtage boursier, de la banque et de l’assurance. Elle a notamment travaillé en Europe pour des groupes tels que Interactive Brokers, Credit Suisse, E*TRADE, SwisRe et UBS en tant que Head of Regional Business ou Operations. Elle intervient actuellement en tant que Management Consultant.

Fabienne est diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris (École de Commerce), est passionnée par la création et conduite de stratégie visant à construire des activités profitables et viables - de façon socialement responsable.

 

Les conseillers sont des experts qui aident, ou qui ont aidé, Patrick a améliorer les services de BFM pour les clients.

 

Patrick dans les médias

 

Nos Partenaires

Fonds ou Tracker (ETF) actions, obligations ou alternatifs, notre processus de sélection utilise des filtres qualitatifs (équipe de gestion, valorisation des titres, société…) et quantitatifs (frais, performance, taux de rotation,…) .

Nous travaillons ainsi avec des personnes dont nous connaissons bien les techniques d’investissement et les méthodes de gestion. Nous avons rencontrés plus de 400 gérants à  Paris, Londres, Genève, Zurich, New-York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Tokyo, Hong-Kong…

        

 

 

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“Chance favors only the prepared mind.” - Louis Pasteur

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